Le conseil d'administration de la compagnie aérienne italienne Alitalia a approuvé dans la nuit de samedi à dimanche l'offre de reprise présentée par le franco-néerlandais Air France-KLM, au terme d'une réunion fleuve, a annoncé le groupe dans un communiqué.

Commencée en milieu de matinée, la réunion n'a été conclue que par un communiqué de presse envoyé à 01H25 GMT dimanche.

"Le conseil d'administration d'Alitalia a délibéré à l'unanimité" et décidé d'"accepter l'offre d'Air France-KLM et de conclure le dit contrat", a indiqué Alitalia.

Air France-KLM avait bouclé vendredi soir lors de son propre conseil d'administration son projet définitif de reprise, au terme de huit semaines de négociations exclustives.

"Le contrat prévoit, entre autres, le lancement de la part d'Air France-KLM d'une offerte punblique d'échange portant sur 100% des actions d'Alitalia", sur une base de proposition d'"échanger 160 actions Alitalia possédées contre une action Air France", est-il indiqué.

La compagnie italienne a également accepté "l'offre publique d'une acquisition sur 100% des obligations Alitalia convertissables, à un prix unitaire de 0,3145 euro, en relation avec les prix du marché à la date du 14 mars".

Le nombre de suppressions d'emploi au sein du groupe italien seront équivalents à "environ 1.600", sur quelque 11.000, souligne le communiqué.

Une fois l'offre concrétisée, Alitalia devra "délibérer d'une augmentation de capital pour un miliard d'euros, à offrir en option à tous les actionnaires et porteurs en actions, d'un montant à définir, entièrement garanties par Air France-KLM".

Le conseil d'administration a également approuvé dans la foulée un nouveau Plan triennal 2008-2010 qui "prévoit une phase de restructuration et d'assainissement, suivie d'une phase de relancement et de développement à partir de 2010 à travers le renouvellement de la flotte".

"Le contrat n'est pas immédiatement applicable car sujet à plusieurs conditions suspensives, qui devront être toutes validées d'ici le 31 mars 2008", indique le conseil d'administration.

La nouvelle Alitalia "outre son identité italienne, maintiendra ses propres marque et logo" et continuera "d'avoir un rôle autonome, à l'égal d'Air France et KLM", est-il indiqué.

Concernant la reprise du pôle AZ Servizi (maintenance, administration, au total 8.300 salariés) que le président d'Alitalia Maurizio Prato désirait totale, le communiqué indique sans précisions que la nouvelle compagnie "rachètera quelques unes des activités actuellement gérées par Alitalia Servizi".

Cette offre, même si elle vient d'acceptée par le conseil d'administration, reste encore suspendue à la réaction des syndicats, convoqués mardi par les responsables d'Alitalia et d'Air France-KLM, et également du nouveau gouvernement italien qui sortira des urnes à l'issue des législatives des 13 et 14 avril.

L'offre de reprise devra également être validée par le ministère de l'Economie, détenteur de la participation de 49,9%, une décision qui pourrait avoir lieu lundi selon la presse, puis par l'autorité de contrôle de la Bourse italienne, la Consob, et par les autorités européennes de la concurrence.

La situation économique d'Alitalia est plus que catastrophique, sa trésorerie s'élevait à 282 millions d'euros fin janvier.