Rendez-vous

Rejouer


LES DERNIÈRES ÉMISSIONS

TECH 24

Hacker les humains

En savoir plus

LA SEMAINE DE L'ECO

Budget 2019 : quels sacrifices ?

En savoir plus

REPORTERS

Colombie : au Catatumbo, "les damnés de la coca"

En savoir plus

LA SEMAINE DE L'ECO

Brexit : le tournant ?

En savoir plus

LE PARIS DES ARTS

Le Paris des arts de Tiken Jah Fakoly

En savoir plus

#ActuElles

Maroc : les droits des femmes encore à conquérir

En savoir plus

À L’AFFICHE !

"Kivu" de Jean Van Hamme, l’enfer congolais en bande-dessinée

En savoir plus

L'INVITÉ DE L'ÉCO

"Les plus pauvres paient pour satisfaire les préférences politiques des plus riches"

En savoir plus

FOCUS

Royaume-Uni : le Parti travailliste accusé d'antisémitisme

En savoir plus

L'enseigne d'ameublement haut de gamme Roche Bobois se lance en Bourse

© AFP/Archives | Le concepteur et distributeur français de meubles haut de gamme se lance en Bourse

PARIS (AFP) - 

Roche Bobois, concepteur et distributeur français de meubles haut de gamme, se lance lundi en Bourse et a annoncé son intention de lever 21 millions d'euros, la famille devant rester majoritaire à l'issue de l'opération.

Fondé en 1960, le groupe familial comprend les marques Roche Bobois, qui propose de l'ameublement haut de gamme, et Cuir Center, spécialisé dans les canapés en cuir et tissu, de milieu de gamme.

Il est présent dans 54 pays et compte un total de 329 magasins. A elle seule, la marque Roche Bobois totalise 251 points de vente, dont 172 hors de France.

La société, qui "ouvre pour la première fois son capital au public à l'occasion de la sortie partielle d'actionnaires", propose une fourchette indicative de prix comprise entre 19,75 et 24,30 euros par action, l'offre publique à prix ouvert (OPO) étant ouverte jusqu'au 5 juillet, selon le communiqué publié lundi.

Roche Bobois compte ainsi lever sur Euronext 21,76 millions d'euros "par cession d'actions existantes", l'offre pouvant être portée à 25,02 millions en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, est-il précisé.

L'introduction en Bourse sera réalisée via la cession d'une partie des actions détenues par une des deux familles fondatrices, les Chouchan, et le fonds italien TXR, présent au capital depuis 2013, "représentant ensemble 10% du capital", et 11,5% en cas d'exercice de l'option de surallocation.

"Les deux familles historiques, la famille Roche et la famille Chouchan, agissant de concert, resteront majoritaires au capital à l'issue de l'opération et continueront à accompagner pleinement le développement ambitieux du groupe", souligne le communiqué.

Pour Roche Bobois, l'opération "va permettre à de nouveaux investisseurs, institutionnels comme particuliers, d'accompagner le groupe à l'aube d'un nouveau cycle de croissance", et également "d'accroître sa visibilité et sa notoriété, afin de soutenir l'accélération de son développement à l'international".

A horizon 2021, le groupe vise un chiffre d'affaires de 320 millions d'euros, contre 249 millions l'an dernier. Et dès 2019, il ambitionne de réaliser un excédent brut d'exploitation (Ebitda) "à deux chiffres".

Il prévoit également "une politique de distribution de dividendes annuelle soutenue, de l'ordre de 30 à 40% du résultat net consolidé pour les actionnaires".

Le groupe est né du rapprochement entre deux familles, les Roche et les Chouchan, les premiers distribuant du mobilier contemporain, et les seconds vendant leurs meubles dans un magasin baptisé "Au Beau Bois".

Connu pour ses canapés aux imprimés colorés et son design épuré, Roche Bobois a signé ces dernières années des collaborations avec des marques ou des personnalités comme Jean-Paul Gaultier, Kenzo, Jean Nouvel, Missoni Home ou encore Ora Ito.

D'autres enseignes d'ameublement ont récemment fait leur entrée en Bourse, comme Miliboo, basée en Haute-Savoie, ou vente-unique.com, spécialisé dans la vente en ligne.

© 2018 AFP